导读 / INTRODUCTION

  当前，传统POS终端在解决移动支付消费者便捷体验、数据安全和商户运营困难等痛点时存在诸多问题，而与物联网技术紧密结合的智能POS终端拥有便捷、安全、广覆盖、大连接及透明化的业务管理能力，可以较好的解决智能POS终端存在的各项问题并满足智能POS产业各级企业的发展需求。

  2014年是智能POS的诞生之年，2018年则可以称为智能POS的爆发元年。2018年智能POS除了加快其高速发展的态势，“便捷化、融合化、场景化”的未来发展方向也逐渐明晰。

  央行出台《 关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》进行“96”费改，同时进一步收紧支付牌照，多项措施相继出台表明国家规范移动支付的决心，智能POS发展也迎来新契机。

  本报告将主要以移动支付智能POS终端进行行业洞察和机遇分析，并给出相应的行业解决方案。

  智能POS市场发展背景

  政策环境

  国家监管部门相继出台多项措施对行业乱象进行大力度整顿，极大的促进了行业的良性发展，表明国家规范移动支付的决心，智能POS发展将迎来新契机。

  市场环境

  根据公开数据，截止2018年，第三方支付市场交易规模不断上涨，其中移动支付市场的交易规模增长更为迅速，2018年中国第三方移动支付市场的交易规模达到了277.63万亿元，同比2017年增长154.13%，预计依旧保持快速增长的态势。从用户体量及消费习惯方面看，智能POS个体受众成型。

  技术环境

  国内智能POS行业的技术标准不断完善，为消费者交易过程提供了技术支持和保障。通过数据加密技术、数字签名技术、安全应用协议及安全认证体系等基础安全技术，使得支付过程中的用户信息及交易信息得到保护，确保安全。此外，基于LBS、GPS技术，为持卡人提供更安全、更有效率的支付服务。

  行业产业链

  智能POS主要是对收单这单个节点的升级，它不会改变现有收单产业链，而是将不同的产业链(如：第三方支付的产业链、行业应用产业链)融合起来。

  行业发展周期

  我国第一台POS诞生于1974年，虽由于应用环境不成熟，未能得到推广，但仍是中国POS产业的一个里程碑。2014年国内第一台智能POS曝光，中间40年的时间我国POS产业经历了不同的阶段。

  随着金融科技的发展，国内线下收单市场的变化，移动支付的快速发展和大数据在各行业的应用，POS行业的变革也在悄然进行。智能POS行业在经历过短暂的爆发式增长过后，随着产品同质化严重、铺设和推广成本增高，智能POS行业将会进入一个盘整阶段，业务增值空间小的企业业务将会逐渐萎缩，而能够提供大数据、人工智能等服务的智能POS企业将会脱颖而出。2019年开始将进入高速发展时期。

  行业盈利方式变化

  随着POS行业由传统POS向智能POS的发展，POS厂商的盈利方式也在不断的变化 ，增值服务比重提高成趋势。主要分为三个阶段：

  第一阶段(硬件+流水分润)

  传统POS厂商和初级阶段的智能POS厂商依靠硬件售卖和流水分润获利，无增值服务收益，获利方式相对单一且对商户依存度高。

  第二阶段(软件应用占比提升)

  第二代智能POS厂商最大的变化是服务涉及到店铺经营和管理，利用在商业交易过程中获得的大数据优势和流量入口优势。ERP等软件厂商进一步接入移动支付，增值服务开始出现。这一阶段硬件收入占比降低。

  第三阶段(增值服务成主要收入来源)

  第三个阶段硬件收入和流水分润所占比例正在变小，增值服务在收入中所占的比例将提高。增值服务延伸至大数据应用、会员系统建设、顾客行为分析等更高层次。

  与传统pos机相对比

  传统POS是一种独立的设备，可以增加外接部件，但是无法与其他设备相关联。由于机具更新较麻烦，商户体验性不高。

  智能POS，是指在传统POS的基础上增加了智能平台和3G/4G网络通讯，支持多种支付方式，具有多种功能的智能POS机。它是一个基于移动互联网云服务的专业智能商业管理终端，从支付环节出发，帮助商家通过消费数据收集去了解消费者，并实现再营销的工具平台。开放的智能POS只要联网即可进行系统更新，附加的其他服务满足商户的大部分需求，如客单的细化管理、客户的精准营销等，协助商户给消费者提供更加优质的服务。

  智能POS和传统POS服务范围延伸对比，相较于传统POS机只支持银行卡刷卡支付，智能POS的一大特征就是聚合更多的支付。此外，在操作系统、盈利模式、外部开放性以及增值服务方面，智能POS均领先于传统POS。

  行业痛点

  盈利增长点

  智能POS机行业产品同质化严重，无技术壁垒;盈利方式单一，主要以硬件收入为主;缺少整套解决方案出现，无法变现数据价值。

  成本控制

  通过4G网络持续为客户提供互联网化的极致体验，但是4G模组成本较高;同时为满足市场发展需求必须投入大量资金用于研发、测试、认证，导致企业成本居高不下。

  研发周期长

  智能POS机生产商研发周期和终端安全认证周期很长。

  安全问题

  随着各类网络攻击事件的发生，如何保证用户敏感数据的传输安全问题，已成为智能POS终端发展必须解决的问题;在流转率很高的情况下也必须保证卡盗拔、盗用的安全问题。

  聚合支付诉求

  智能POS必须解决的就是聚合支付的基础问题，各类智能POS商户需面对各式各样的客户，也需支持不同的支付形式。

  设备管理体系待完善

  POS终端行业一直未形成完善的设备管理体系，无法实现终端设备的全生命周期管理;需要通过定位能力审查交易地点涉及跨境或频繁变化等情况;同时智能POS的单价、维护成本等将远高于传统POS，故合理完善的设备管理能力亟待完善。

  解决方案——提供整体安全管理服务

  中国移动可提供围绕智能POS终端企业精细化运营管理需求构建的基于应用、连接、终端的整体安全管理服务。

  应用方面由OneNET实现数据的采集与分析处理，协助企业提升运营效率，打造增值服务，助力移动支付行业探寻新的价值增长点。

  连接方面则利用OneLink平台实现连接管理，为客户提供终端定位管理、灵活计费、支付续费，故障预警能力;

  终端方面借助智能模组、物联卡智能管道进行网络数据传输、数据安全管理。

  01“云”解决方案

  提供数据分析能力 助力企业精细化运营

  中国移动基于OneLink、OneNET以及大数据平台可以从多维度、精细化分析数据，助力商户运营。

  中国移动具备从总体维度分析行业增长趋势、城市及商圈分布，从时间维度分析使用时间分布、使用频次，从空间维度上分析位置信息、主要消费行业、行业分布情况热力图的多维度分析能力。

  同时中国移动通过用户类型识别、消费偏好分析、售卖商品与用户偏好匹配，热门商圈、商户及促销活动识别，实现对用户数据精细化分析。

  02“管”解决方案

  1、数据安全通道

  为充分保障客户敏感数据的传输安全，中国移动针对智能POS使用商户和服务企业提供各类型可自由选择的专用APN，从逻辑或物理上直接对用户敏感数据进行加密、隔离。目前中国移动可以提供的APN专用通道有三种：APN+公网GRE隧道;APN+共享MPLS专线+GRE隧道;APN+独享MPLS专线。三者安全性依次升高。

  2、故障预警

  传统POS终端采用卡槽设计，插入传统SIM卡片后，终端正常使用，而插入的SIM卡片经常出现被盗拔，流量资源被其他设备盗用的情况，中国移动针对以上情况提供两种完善的物联卡安全解决方案，杜绝物联卡的盗拔、盗用。

  第一种方案：使用贴片卡组装的方式取代传统SIM卡插入的模式，从本质上杜绝物联卡盗用的行为。

  第二种方案：OneLink可通过机卡分离报表检查使用终端的机卡分离情况，当机卡分离时可通过OneLink平台预制的各项处理规则(GPRS功能、告警等)进行机卡分离行为处理。

  3、全生命周期灵活计费与支付续费

  基于OneLink平台可实现物联卡的全生命周期管理，并可在智能POS生命周期各阶段灵活计费;当智能POS终端超过使用寿命硬件报废，用户可通过空中写卡提供的esim开卡能力，实现新终端卡数据写入，实现换卡不换号，原卡剩余流量资源可继续加以使用;当esim卡套餐使用周期结束后，支持灵活支付续费能力。

  4、终端定位管理

  智能POS终端使用地域范围为商户所在位置，中国移动结合LBS位置能力和核心网络能力提供完善的智能POS终端地域范围使用限制的位置区域限制服务和电子围栏方案两种方案。

  位置区域限制服务方案(前向)：

  商户进行物联网开卡时，直接绑定所在省份位置信息，使用过程中只能通过绑定省份位置信息接入网络，若在其他省份均无法正常接入网络。

  电子围栏方案(后向)：

  商户正常进行物联网开卡，不绑定常用区域基站信息，当用户在不常用地区超出电子围栏范围使用时，触发告警提醒用户。

  中国移动结合LBS提供两类针对智能POS使用区域限制的解决方案：

  用户物联卡开卡时，直接绑定允许接入网的省份信息，未绑定省份无法接入;

  使用过程中记录和识别常用区域信息，当智能POS终端物联卡在非常用区域使用时，OneLink平台发出告警提醒用户或根据客户设置规则进行自动化控制。

  5、企业群组管理能力

  中国移动结合企业管理实际情况，利用OneLink平台提供企业总部与分支企业的组织关系建立，及账号从属关系; OneLink平台可根据企业客户组织架构划分由企业管理员进行群组组织关系的组建，并可自由进行各群组新增、查询、删除等操作，并保证各组织角色接受总部企业统一监管;分支企业间逻辑独立，所有信息不可共享，只接受总部企业统一查询监管，实现企业高效运营。

  6、基础数据保障

  数据支撑历来是市场发展的坚实基础，中国移动为智能POS企业提供企业账单，供查看企业下各账户的费用明细以及单卡的费用;缴费明细，可查看所有渠道缴费记录;sim卡详单查询，查看单卡的通信详单，包括短信、流量数据;异常数据报表，查看流量异常、机卡分离、使用区域告警等数据等基础报表数据，方便智能POS企业进行经营分析，推动市场健康发展。

  03“端”解决方案

  1、安全认证，助力数据安全管理

  针对厂家对设备联网安全的需求，中国移动可提供唯一设备识别、双向身份认证、数据加密传输等能力。通过物联卡SIM认证，将数据与格式按照国际标准加密算法进行加密，保护交易数据的安全，强化产品各方面的安全能力。

  2、4G模组加物联卡资费联合打包解决成本控制问题

  针对客户从2G到4G升级的过程中所出现的模组采购成本上升的问题，中国移动在4G网络及4G用户都优于竞争对手的情况下，继续从客户的角度出发，为降低智能POS企业实际成本，采用4G模组加物联卡资费联合捆绑销售的模式 ，全力支撑客户企业的市场发展。

  未来趋势与中国移动切入点

  整体趋势

  由于经济的发展，三四线城市的消费能力逐渐增长，智能POS企业未来在铺设一二线城市之余，还会加大中小城市铺设机具的力度。

  POS企业基于原有的各个行业的客户，针对不同类型企业经营特点，提供全方位资金管理整体行业解决方案。随着终端技术的不断发展，其成本会越来越低，小型商户的接受程度以及移动场景的运用规模将有所提高。

  趋势一：与农业结合

  伴随着新农村建设日益加快的步伐和社会各界对农村发展的关注，农村支付环境建设取得了长足的进步。移动支付对地理条件及网点设置的依赖程度较低，能够快捷方便地开展支付操作，这对金融基础设施不到位的农村地区和偏远山区而言，是支付网络建设的有效补充，是改善农村地区支付环境的重要抓手。

  移动支付在农村地区的推广普及，将会便利农村小微商户的收付款过程，刺激了农村零售支付发展，从而提高农民收入水平，改善消费状况。

  趋势二：小微餐饮店、便利店争夺焦点

  餐饮业交易小额高频的特点尤其适用于“云闪付”和扫码支付等快速支付方式，这些支付方式基本是智能POS的标准配置。大量小微餐饮商户，引流能力有限，店面有限，来自互联网的外卖订单有时已成为其主要订单来源，因此他们有强烈的触网意愿。但是电脑端的餐饮软件或外卖订单软件笨重，不方便，依赖多，且容易丢单，在智能POS出现前，还能勉强使用。智能POS出现后，这部分商户快速被智能POS占领。

  趋势三：网约与出租出行方式

  全国多个地方道路运输管理局新出台针对出租车、网约车的车载智能终端要求，其中就针对乘客消费支付提出了功能要求，要求支持多种非现金电子支付方式，包含交通卡、交通联合卡、手机NFC、银联卡刷卡及支付宝与微信模式聚合扫码支付，乘客支付成功后在信息显示屏上显示支付信息并进行语音提醒。并且要求刷卡消费密钥、交易数据的安全访问，刷卡消费相关信息的透明和加密传输;交易数据应采用专用通道上传。此场景则与智能POS的应用场景不谋而合。因此，智能POS的使用场景将渗透到交通运输行业。

  中国移动切入点

  针对上述对行业趋势的分析，未来消费场景会呈碎片化的趋势，不利用商户精细化运营;智能POS机企业难以根据企业客户组织架构建立群组组织关系;针对用户所传输敏感数据网络攻击事件增多;对低时延、高带宽网络的需求导致成本上升。

  切入点一：助力精细化运营

  中国移动基于OneLink、OneNET及大数据平台提供消费者各项数据的精细化分析、多维度挖掘，可对消费者类型、商圈、商户以及消费者偏好进行精确识别，助力商户运营。

  切入点二：简化管理难度

  中国移动结合企业管理实际情况，利用OneLink平台提供企业总部与分支企业的组织关系建立，及账号从属关系，简化管理流程。

  切入点三：保障传输安全

  为充分保障客户敏感数据的传输安全，中国移动针对智能POS使用商户和服务企业提供各类型可自由选择的专用APN，物联卡SIM认证，将数据与格式按照国际标准加密算法进行加密，以密文方式传输和存储，实现终端与平台双鉴权，提供安全认证能力，保护交易数据的安全。

  切入点四：降低采购成本

  采用4G模组加物联卡资费联合捆绑销售的模式，帮助智能POS机企业减少总体成本;通过提供模组的方式帮助智能POS机企业减少研发周期，降低时间成本。

  切入点五：辅助终端管理

  LBS位置能力和核心网络能力提供完善的智能POS终端地域范围，获取使用终端用户地域范围，辅助银联监管移动支付终端相关业务的合规性。