导读 / INTRODUCTION

  国家二孩政策的开放和80后父母对下一代教育重视，中国儿童消费市场逐步增长。随着语音识别、人机交互等AI技术的兴起与应用,“AI+”也正在改变着中国儿童市场的消费模式。2016年，智能机器人出现了井喷式爆发，大量企业和资金涌入儿童机器人的市场，儿童智能机器人的产品也越来越多，据相关数据显示，儿童智能产品在未来五年的时间里将会有75%的年均增速，成下一个万亿级别的市场。

  儿童陪伴机器人是以服务客户群体为3-12岁，对应幼儿园阶段儿童与小学阶段学生，为儿童进行场景式陪伴，辅以早教、阅读和看护等内容。由于携带人机交互、人工智能、教育学习等光环，一出现便受到了市场的青睐。

  本报告将主要以儿童陪伴机器人进行行业洞察和机遇分析，并给出相应的行业解决方案。

  儿童陪伴机器人 市场发展背景

  政策环境

  ■ 2017年7月8日，国务院颁布《新一代人工智能发展规划》，规划提出要在中小学设置人工智能课程;

  ■ 2015年10月，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报指出：坚持计划生育基本国策，积极开展应对人口老龄化行动，实施全面二孩政策。

  技术环境

  ■ “人工智能”、“深度学习” 随着大数据时代的到来，以数据为依托的深度学习技术取得突破性的发展，比如语音识别、图像识别、人机交互等。目前人工智能技术已经被普遍用于医疗、服务及教育等行业，智能儿童陪伴机器人也逐渐成熟走向市场。

  市场环境

  ■ 当下社会的父母们绝大多数是80后甚至90后，他们工作任务繁重，能陪伴孩子的时间并不多，同时这些年轻的父母们乐于接受新鲜事物，也非常注重对孩子的投资。因此，儿童陪伴机器人所宣传的“场景式陪伴”功能很好的贴合了用户需求。

  ■ 教育部《2015年全国教育事业发展统计公报》处于幼儿园和小学阶段的儿童约1.54亿人，而随着二孩政策的落实将持续增长。同时2016年国内儿童陪伴机器人总销售量仅仅约50万台，但2017年总销售额就超过200万台。市场潜力十足。

  发展现状

  儿童智能硬件的发展历程

  随着互联网、大数据、人工智能等技术的飞速发展，儿童智能硬件设备也在不断的演进发展，从最初利用语音存储的点读机到家教机，再到目前AI时代的陪伴机器人，产品功能也在整个演进过程中不断的丰富和完善。

  整体应用技术发展现状

  儿童陪伴机器人以场景式陪伴为主，实现娱乐陪伴、知识教学、习惯养成等能力。在儿童陪伴机器人市场需求的不断扩大的背景下，各智能语音、儿童教育机构、智能硬件、互联网等企业巨头纷纷启动儿童陪伴机器人的软硬件和教育资源的研发，儿童陪伴机器人在语音识别、教育资源、人工智能、平台连接等关键环节取得长足发展。

  市场空间和规模预估

  自2016年起中国儿童机器人零售市场正式爆发，进而带动中国儿童陪伴机器人市场进入快速发展时期，2017年中国儿童陪伴机器人行业整体销售额超过16.2亿元，销量超过200万。预计到2020年，中国儿童陪伴机器人销售额将突破37.6亿。

  行业产业链情况分析

  ■ 硬件制造商分为整机和模块/零件两个部分，负责产业链中机器人硬件的制造、组装及测试。

  ■ 系统平台开发商由人机交互、人工智能、系统程序构成，负责提供便于开发与管理软硬件资源的接口

  ■ 应用服务提供商开发应用程序，满足教与学的课程需求。

  ■ 内容供应商则提供专属或通用应用程序所需的教学内容。

  ■ 系统集成商在适配产品供给与市场需求后，负责整合完整机器人或机器人套件的商品。

  ■ 电商、玩具店或自有品牌等品牌商承担经营与销售活动。

  ■ 渠道商负责连接消费者和供应商，形成完整的智能儿童机器人产业链。

  产业链四股力量

  儿童陪伴机器人产业对机器人企业的整合能力要求较高，特别是语音整合能力。但由于整个行业还处于初期，对技术要求较低，因此大量企业通过集成第三方的资源涌入市场，加速了产业的发展。其中有四股力量在推动产业发展的过程中起到了主要作用，分别为芯片商、硬件方案商、语音能力提供商、儿童内容服务商。

  ■ 芯片商：联发科、全志科技、展讯、瑞芯微、炬芯等芯片厂商构成了儿童机器人市场的主要玩家，他们提供芯片平台或者方案。

  ■ 硬件方案商：恒科、智能时代、领芯、酷旗、奇沃、迪韵科技等主要围绕儿童智能硬件来提供方案，落地产品。

  ■ 语音能力提供商：百度、阿里、腾讯、科大讯飞、思必驰等都能够提供整套的语音能力，可帮助厂商将AI能力快速落地到儿童产品。

  ■ 儿童内容服务商：凯叔讲故事、口袋故事、贝瓦儿歌、动画屋、企鹅童话、咔哒故事、宝宝树等，都是针对儿童提供的更加细分化的内服服务。

  主要企业

  下表描述京东，淘宝销量最好的儿童机器人企业名单：

  我们筛选出淘宝、京东销量最好的儿童机器人企业，反查其在中国移动的开卡数量，发现所有企业都没有开物联卡，说明该行业对蜂窝连接需求不强烈。

  行业 痛点

  教育内容同质化严重 ▉

  缺乏差异化个性化教学内容;教育内容多与课堂教学内容重复，缺乏同步管理和内容创新。

  针对儿童的语音识别能力较弱 ▉

  在语音识别上各大厂家均能提供整套的语音能力，但针对儿童的语音识别、语义分析及场景交互还不够成熟。

  终端安全能力要加强 ▉

  传统的儿童陪伴机器人适用插拔式的SIM卡容易造成卡片的盗用，造成客户流量资源损失。

  通信网络能力亟待完善 ▉

  目前大多数儿童陪伴机器人都通过WiFi网络进行通信，限制了室外服务场景的拓展。

  企业研发成本居高不下 ▉

  机器人企业自主研发软硬件设备，时间、人力及投资成本都消耗巨大，直接影响产品市场单价。

  大数据个性化服务不足 ▉

  服务厂商针对使用客户的大数据分析能力不足，难以针对客户数据提供个性化的专项服务。

  解决方案 —提供整体安全管理服务

  中国移动可提供围绕儿童陪伴机器人企业精细化运营管理需求构建的基于应用、连接、终端的整体安全管理服务。

  应用方面由OneNET实现数据的采集与分析处理，协助企业提升运营效率，打造增值服务，助力移动支付行业探寻新的价值增长点。

  连接方面则利用OneLink平台实现连接管理，为客户提供个人物联卡业务管理、灵活计费、支付续费等能力。

  终端方面借助智能模组、物联卡智能管道进行网络数据传输、数据安全管理。

  (一)“云”：应用 ▉

  聚合第三方能力，提供一体化服务

  目前智能语音和教育资源存在着四点问题：

  1.儿童发音不准确不清晰

  儿童的语言表达能力不成熟，发音通常具有漏音、丢音、替代音和叠音等特点。

  2.儿童思维跳跃语义难懂

  语义上，儿童思维跳跃能力强，属于跳跃式语言，理解困难。

  3.教育资源同质化

  教育方法和教育形式大致一样，缺乏差异化个性化教学。

  4.教育内容重复

  教育内容多与课堂教学内容重复，缺乏同步管理和内容创新。

  中国移动基于这四点问题提出针对性解决方案。

  ■ 聚合智能教育机器人的外部第三方能力，主要包含智能语音和教育资源，提供一体化能力服务和运营支撑。

  ■ 智能儿童机器人的智能语音能力以科大讯飞/思必驰/图灵为主。

  ■ 教育资源主要采用的是讯飞、淘云。

  ■ 提供智能教育机器人的内部能力，连接管理、API接口、位置定位服务。

  以“管”/“端”为依托，切入行业市场，通过OneNET平台运用适用儿童的语音识别能力提高语音识别度;提高个性化推荐技术，为家长提出个性化的育儿方案，以娱乐、学习和亲子互动为基础，打造高品质育儿体验;实现一对一教学，并根据孩子作答的情况,进行纠正并给予个性化的学习方案。

  (二)“管”：连接 ▉

  1、个人物联卡业务管理

  中国移动为儿童机器人客户提供多类型、全功能的API接口能力，方便C端用户进行消费账务信息管理、SIM卡自助管理等，提供完善的OneLink自服务能力。

  ■ 全面实现对卡和设备的全生命周期及通信业务的各项管理，摆脱管理盲区;

  ■ 全面实现对儿童机器人终端服务通信状态和短信功能的有效管理;

  ■ 各项数据的实时透明查询，个人用户可快速查询用户数据或终端的流量使用情况、风险预警数据等多类型数据的便捷查询。

  2、全生命周期灵活计费与支付续费

  中国移动在满足智能儿童机器人业务要求的情况下，基于OneLink平台为客户提供完善的自服务管理及空中写卡等业务管理能力，便于客户实时套餐变更、账详单查询及利用空中写卡完成物联卡的全生命周期管理，实现各阶段的精准计费。

  (三)“端”：终端 ▉

  4G模组加物联卡资费联合打包解决成本控制问题

  从产业链源头出发，将4G通信模组和物联卡资费通过补贴等方式集成到儿童陪伴机器人的主控板中，不仅可以帮助企业降低生产成本，并且可以抢占儿童硬件市场的制高点，拉动中移方案向下游应用服务市场的延伸，具有明显的桥头堡作用。

  中国移动 切入点

  整体趋势 ▉

  目前市场上儿童陪伴机器人还处于早期阶段，软硬件水平普遍比较简单。虽然存在儿童语音识别率不高、教育资源同质化严重、人工智能技术不够成熟等诸多问题。但随着大数据、人工智能技术的发展，儿童陪伴机器人市场潜力巨大。中国移动应结合物联网“云、管、端”整体布局及平台优势，形成体系化的解决方案和各类应用服务，促进行业发展，同时深入分析行业客户的痛点所需并加以针对性的支撑服务。

  切入点一：基于自有芯片(模组)的核心板

  机器人企业进行核心板的研发和生产周期比较长，需要经过研发、测试、认证和生产等多个环节，占用大量的时间和人工成本，错失市场先机。中国移动可向企业提供儿童陪伴机器人核心板，大大减少企业研发投入，为企业节约时间和资金的投入。

  切入点二：儿童语音识别

  由于儿童思维跳跃，语言能力不成熟，其话音往往与成人有较大区别，通用式语音识别能力在儿童语音识别上的正确率较低。儿童语音识别作为儿童陪伴机器人的关键基础，是一切功能的入口。对此，中国移动提供了儿童智能语音能力，大大提升儿童语音识别正确率，极大提高了用户体验。

  切入点三：儿童个性化教育资源

  当前儿童陪伴机器人在教育内容上趋于一致，同质化严重，使得孩子不能个性差异化发展，最大限度激发孩子的发展潜能。中国移动在教育内容上积极寻找专门针对儿童个性差异化发展的教育资源，为儿童陪伴机器人提供强大而优质的内容平台。

  切入点四、直播视频云服务

  儿童陪伴机器人缺乏直播视频教育的模块，可以以在线教育的方式切入直播市场，提供混合模式的视频云服务，来解决多人互动课堂中低延时、高并发的痛点，于此同时，因为涉及到视频云服务，因此需要提供自身服务器、带宽和7×24小时的在线技术支持和维护服务。